秦汉以前并无正式外交。秦汉大一统后，就有正式对外政策了。古代中国是华夷杂处的，兼有耕稼与游牧。

耕稼者住在城郭内，是封建的，名叫华夏。

游牧者随处迁移无城郭，名叫戎狄。

自春秋至战国，土地开辟大增，戎狄有同化的，亦有被赶走的。

中国的北面是大草原，称为匈奴，或称蒙古人。从人种学上说，中国人与蒙古人是一种人。照古代说法，匈奴人是夏朝之后裔。按照《史记》说，秦、魏、赵、燕四国之北接壤匈奴，四国将游牧民族赶走，筑一长城。长城随着封建制度而来，秦、魏之间有长墙，燕、齐之间亦有长墙，赵、燕之间亦有。秦统一中国后，国与国之间的长墙都不要了。但对北方各国之墙仍保留而且连接起来，由秦连成一体，名为万里长城。

秦国的南边，经五岭到安南则不要墙。到南边的路近山，中有苗裔，在湘、桂、滇、黔等省均有苗人，是被华夏赶出来的。

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秦时匈奴中出了一位大人物，叫冒顿单于，他有本领，有部族跟随他游牧。

冒顿有一匹骏马，他对部下说：“我箭去处，人须跟从之。”有二人不跟从，射而杀之，众皆服从。不久，冒顿又有一妾，冒顿先射，有几位不跟射，又杀之。一日狩猎，冒顿命射其父，于是众从之而射死其父，自己为王。此是异族文化，是野蛮文化，中国历史上没有，只有西洋历史有，这种文化是可怕的。

项羽有爱马爱妾，他投乌江时曾为爱马爱妾作歌曰：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何!”项羽痛惜不能保护爱妾与爱马。

当时秦与匈奴交界处有很长之阴山，比阿尔卑斯山易过，故在阴山一带两面均是游牧民族，在可怕的冒顿单于管控之下，故秦始皇要筑万里长城。

阴山的两个要区，一是河套，水草丰美，再往南是秦京咸阳、长安。故秦始皇派鲁人大将蒙恬统领四十万大军屯守，派长子扶苏与恬同任监军，在当地开垦屯田，命南部人口移民，开辟了三十余县，名为新秦中，在河套之两面。

阴山之另一个重要区在大同，往北是张家口，南下可入山西，也在阴山之南。

第三较次要之地区是热河，南下可入河北。

后秦王出东巡狩时死于路上，发生政变。

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秦王爱少子胡亥，部下假秦王命立胡亥为王，命扶苏自杀。蒙恬劝他不必自杀，扶苏不愿，终于自杀。子敬重父不一定是人类中之坏事。恬受诏下狱自杀，亦有服从之心。

这同样是法律，同样是民主，而非专制。听了历史后，必须有客观明智的判断。于是秦国革命，首先由陈胜、吴广揭竿而起，因秦要派陈、吴去渔阳守边，在路上造反，秦四十万军队溃败。于是匈奴乘势强盛。

汉高祖派军队到大同附近的平城，今日“昭君出塞”“四郎探母”等故事均发生于此边疆上。匈奴派军队围困高祖于平城，汉军受到匈奴之重大打击，后来未开战，匈奴跑掉了，无人知其原因，此是一段秘史。据说是陈平出奇计，使匈奴退兵。陈平共出七次奇计。

据计，陈平请高祖派一人去游说单于后阏氏，说汉王打败要用美女献匈奴王，阏氏会失宠，于是阏氏命匈奴退兵。

平城败后，高祖不敢与匈奴战，后有推大车之鲁人娄敬见高祖而献计，劝高祖如何对付匈奴，即用和亲政策，嫁女给匈奴单于，成为女婿外甥亲戚，于是派公主出嫁匈奴，双方遂和好。

高祖崩，吕后为王，单于来信，自称孤男，说吕后为孤女，欲两家相联合。此实是侮慢，后来还是主和。当时内部仍有主张封建的，而外有大敌匈奴。但吕后以后，文帝出而形势又趋太平。贾谊说，中国形势仍然不好，如稻草底下有火种，终极必会焚烧，故贾谊此时对内外均设法加以处理。

后经景帝平定吴楚七国之乱，国家趋于统一。对外仍用和亲政策。到武帝时改用文人治政，对外就用武力征伐匈奴。

中国自秦始皇至汉武帝，七十年来受匈奴之压迫，武帝遂正式征伐匈奴。

秦始皇对付匈奴筑万里长城，采取防御政策。

汉高祖以后对付匈奴采用和亲政策。

匈奴侵略中国并非出于政治野心，乃是出于经济要求。

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那里并不产米，其所釀之酒不佳，亦不产丝、铁器。中国以后每年有年礼送匈奴，亦有送礼给匈奴贵族，于是不再来侵，两国开关贸易，并在长城择数区经商，驼马与中国交换，民间亦不再来侵。

和亲其实等于贿赂政策，因而取消了侵犯中国之动机。西洋人今日要钱，但经济与人不能相提并论。

汉文帝时仍与匈奴和亲，有公主、婢女、差役等随派公使同往。如中国不愿去，恐会破坏中国与匈奴之间的邦交。

游说者对匈奴方面说，与中国人做生意甚易，但不易长久，并且又说匈奴的玛内不比中国酒，即是说不与外国人做生意是聪明办法，与外国人经商等于被抽血。

游说者说，中国的科学、物质、文明以及生活程度高，目的是为了骗钱。游说者又说，与中国人做生意，会被骗光，最好莫如去抢。。

长城太长，防守不易。

冬季，中国的粮食收割了，酒酿好了，布织好了，牲畜肥了;匈奴则全没有，冬天草枯了，水冻了，漫天风雨，冰天雪地。人穷饿而精力充沛。匈奴来南方是骑马而来，所谓秋高马肥，马怕热湿。骑马作战用弓射箭，以角制胶成弓，却亦怕湿气，在干燥西北风中最适用。